يُعرّف (جيبتو) حفيده (جيمس) على دمية سحرية تُدعى (بينوكيو). وبسبب جهله بطبيعة (بينوكيو) الساذجة، يُقدّم (جيمس) صديقه الجديد إلى العالم، مما يؤدي إلى انطلاق الدمية في حملة للقضاء على كل ما هو شرير.